26.09.2024
Unternehmen
Der internationale Stahl- und Technologiekonzern hat erfolgreich seine erste grüne Unternehmensanleihe über 500 Mio. Euro platziert. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 3,75 Prozent stieß auf eine hohe Investorennachfrage und kann während der Zeichnungsfrist vom 26. September bis 3. Oktober 2024 auch von Privatanlegern gezeichnet werden.
Die Erlöse aus dieser Emission werden zu 100 Prozent zur Finanzierung bzw. Refinanzierung nachhaltiger voestalpine-Projekte, wie etwa greentec steel, verwendet. Die Valuta und Handelsaufnahme dieser grünen Anleihe (ISIN AT0000A3FA05) an der Wiener Börse ist für 3. Oktober 2024 vorgesehen.
Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG, erklärt:
„Die voestalpine gilt seit Jahrzehnten als Umweltbenchmark in der Branche und hat mit greentec steel einen klaren Plan zur Transformation ihrer Stahlproduktion. Bereits ab 2027 werden wir teilweise von der traditionellen Hochofenroute auf eine grünstrombasierte Elektrolichtbogentechnologie umstellen und so bis 2029 rund 30 % unserer Emissionen einsparen. greentec steel ist damit das größte Klimaschutzprogramm in Österreich. Mit der Emission der ersten grünen Anleihe in der europäischen Stahlindustrie übernehmen wir nun auch am Kapitalmarkt eine Vorreiterrolle.“
Goldstandard beim Green Financing Framework
Grundlage für diese grüne Anleihe bildet das Green Financing Framework, das die voestalpine vor einigen Wochen als erstes europäisches Stahlunternehmen veröffentlicht hat.
Gerald Mayer, CFO der voestalpine AG, sagt:
„Wir erfüllen mit unserem Green Financing Framework die höchsten Ansprüche der International Capital Market Association, deren Standards weltweit als beste Marktpraktiken gelten. Unser Framework für diese erste grüne Anleihe und für potenzielle weitere grüne Finanzierungen ist der Goldstandard.“
Das Green Financing Framework wurde von der ESG Rating- und Researchagentur Moody‘s im Rahmen einer Second Party Opinion geprüft und mit einem Top-Rating („sehr gut“) bewertet.
(Quelle: voestalpine)